上證報(bào)中國證券腕網(wǎng)訊(記者張良)1月21日，碧桂園發(fā)布公告稱，公司全資附屬公司卓見國際有限公司擬發(fā)行于2026年到期的39億港元有抵押擔(dān)?？蓳Q股債券，票面利率4.95%。

據(jù)公告，債券按2022年1月28日起的未償還本金以年利率4.95%計(jì)息，自2022年7月28日起于每年的7月28日及1月28日每半年支付一次。債券持有人可于2022年3月10日或之后至到期日前十個(gè)營業(yè)日期間隨時(shí)行使換股權(quán)。初步換股價(jià)為每股8.1港元，較碧桂園1月20日收盤價(jià)6.96港元溢價(jià)16.38%。

碧桂園表示，債券發(fā)行所得款項(xiàng)凈額約38.61億港元，公司擬將募集資金凈額用于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期境外債項(xiàng)進(jìn)行再融資。

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