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樂居財經訊鄧如菲6月27日，中國中鐵(00390)在港交所公告，發(fā)行人為公司間接全資子公司，建議進行建議債券發(fā)行，將于6月27日或前后開始向機構投資者展開一連串的路演簡介會。債券一旦發(fā)行，將由公司根據擔保契據進行擔保。發(fā)行人將尋求債券于聯交所上市。公司已接獲聯交所有關債券符合上市資格的確認。預期債券將獲惠譽評為A-。建議債券發(fā)行的所得款項凈額預計將用于為集團的境外現有債務提供再融資，以及一般公司用途。

就建議債券發(fā)行而言，中銀國際亞洲有限公司及渣打銀行為聯席全球協(xié)調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，中信里昂證券有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、工銀國際證券有限公司及招銀國際融資有限公司為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。發(fā)行人將尋求債券于聯交所上市。

關鍵詞： 有限公司 中國中鐵 渣打銀行