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觀點網(wǎng)訊：3月14日，復星國際有限公司發(fā)布公告，有關出售南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司（目標公司），以及收購浙江萬盛股份有限公司（為出售先決條件之一）。

觀點新媒體獲悉，此前于2022年10月14日，江蘇沙鋼集團有限公司（作為買方）與上海復星高科技（集團）有限公司、上海復星產(chǎn)業(yè)投資有限公司及上海復星工業(yè)技術發(fā)展有限公司（作為賣方）簽訂框架協(xié)議。據(jù)此，復星高科、復星產(chǎn)投及復星工發(fā)有意向出售，沙鋼集團有意向收購南京南鋼60%的股權。

復星國際董事會宣布，于2023年3月14日，沙鋼集團和江蘇沙鋼集團投資控股有限公司（作為買方）與復星高科、復星產(chǎn)投及復星工發(fā)（作為賣方）簽訂股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

據(jù)此，復星高科同意出售，沙鋼集團同意收購目標公司30%的股權；復星產(chǎn)投同意出售，沙鋼投資同意收購目標公司20%的股權及復星工發(fā)同意出售，沙鋼投資同意收購目標公司10%的股權，出售代價為135.8億元（須按出售代價公式進行調(diào)整）。

于出售事項完成后，目標公司將由沙鋼集團持有30%的股權、沙鋼投資持有30%的股權及南京鋼鐵集團有限公司持有40%的股權，賣方將不再持有目標公司的任何股權。

此外，于公告日，復星高科與南鋼股份簽訂股份收購協(xié)議，據(jù)此，復星高科同意收購，南京鋼鐵股份有限公司（目標公司控股企業(yè)）同意出售萬盛174,305,939股股份（占截至本公告日期萬盛已發(fā)行股份數(shù)約29.5645%）及衍生的所有權益，收購代價為26.5億元，由復星高科通過現(xiàn)金支付。

公告指出，出售事項完成后，復星國際將不再持有南京南鋼的任何股權。預計于出售事項完成后，該集團將獲得出售事項的稅前收益約8.3億元，而該等收益的計算參照了出售代價135.8億元與復星國際于2022年12月31日投資于南京南鋼的賬面價值約127.5億元之差計算。復星國際將由出售事項獲得的實際收益須經(jīng)審計，并將在出售事項完成后重新評估。

此外，為順利推進出售事項，復星高科將根據(jù)股份收購協(xié)議收購萬盛29.5645%的股權及衍生的所有權益。出售事項有利于復星國際把更多資源聚焦于重點發(fā)展戰(zhàn)略及重點項目。

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