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地產板塊2日再度走強，截至發(fā)稿，中國武夷（000797）、渝開發(fā)（000514）、中交地產（000736）、中華企業(yè)（600675）、云南城投（600239）等漲停，城投控股（600649）、陽光股份（000608）漲超9%，特發(fā)服務（300917）、信達地產（600657）等漲逾6%。

消息面上，8月1日，中國人民銀行、國家外匯管理局召開2023年下半年工作會議。會議提出，支持房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展，落實好“金融16條”，延長保交樓貸款支持計劃實施期限，保持房地產融資平穩(wěn)有序，加大對住房租賃、城中村改造、保障性住房建設等金融支持力度。因城施策精準實施差別化住房信貸政策，繼續(xù)引導個人住房貸款利率和首付比例下行，更好滿足居民剛性和改善性住房需求。指導商業(yè)銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率。

中信證券表示，本次會議提及“指導商業(yè)銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率”，自7月14日央行表態(tài)“支持和鼓勵”存量按揭利率調整后，此次會議為監(jiān)管層面首次正式發(fā)聲，預計后續(xù)將有正式指導文件出臺。

光大證券指出，2023開年，監(jiān)管部門密集發(fā)聲，釋放積極信號，明確房地產金融化泡沫化勢頭得到實質性扭轉，房地產平穩(wěn)健康發(fā)展事關金融市場穩(wěn)定和宏觀經濟發(fā)展全局。供給側來看，多部委相繼表態(tài)，通過信貸、債券、股權多種方式綜合協(xié)同，“三箭連珠”，執(zhí)行層面可操作性大幅提升，有力提振房地產行業(yè)信心；需求側來看，5年期LPR下調，地方政府“因城施策”引導合理住房消費需求，包括優(yōu)化“認房認貸”標準，下調首付比例及按揭利率等。政策利好頻發(fā)，供給側信用風險逐步出清，需求側促進購房消費實質性升溫，新冠疫情管控優(yōu)化，高能級城市房地產市場供需回暖明顯，區(qū)域分化格局進一步凸顯。

該機構建議關注三條主線：1）看好具備片區(qū)綜合開發(fā)能力，有機會參加超大特大城市更新和舊城改造的大中型央國企等企業(yè)，建議關注招商蛇口（001979）、保利發(fā)展（600048）、中國金茂、華潤置地、中國海外發(fā)展、越秀地產、華發(fā)股份（600325）、中國海外宏洋集團、萬科A/萬科企業(yè)；2）看好綜合開發(fā)能力強、先發(fā)布局多元賽道、第二增長曲線發(fā)展穩(wěn)健、存量資產資源豐富、未來有望運用REITs提高資產回報率的房企，建議關注龍湖集團、新城控股（601155）、金地集團（600383）、濱江集團（002244）；3）看好我國產業(yè)園步入存量改革+創(chuàng)新發(fā)展期，逐步邁向專業(yè)化運營發(fā)展，公募REITs利于產業(yè)園資產重估，建議關注上海臨港（600848）。

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